这已远远超出了超能力的范畴，谜团背后恶魔的身影时隐时现……黑手煞星 似乎蒙面人正在打倒 Chalky 和 Pete 的浮动垃圾游戏。 某次比赛中，笠原通过触击球发现了己方的特长和优势，从而扭转了常败的局面。

山崎把这些头发剪下来卖给发廊，带着这些假发的人，都统统恐怖死去。 部分原因是他选择了孤独，部分原因是，作为一个“混血儿”，他发现自己几乎无论走到哪里都不受欢迎。

为了阻止亚星参加比赛，大家姐想出把他变成人见人厌的坏小子的狠招，不想联合三大恶人也没能将亚星改变，不甘心之下，大家姐又找来以坏混世的大胆叔叔（吴镇宇）。 臻秋在大学时代曾经有过一段非常糟糕的感情经历，这段经历彻底的改变了她的性格，让她对所有异性都敬而远之。

然而，残酷的现实和巨大的经济压力使得学校的经营几乎瘫痪，老师们纷纷跳槽，前往其他的艺术学校，只有大大咧咧的杨真万（朴振英 饰）留了下来，和校长朱正万（全海孝 饰）一起为了维系学校的荣誉而努力奋斗着。 因手刃仇人，修罗雪姬鹿岛雪（梶芽衣子 饰）遭到通缉，最终体力不支败下阵来。

哪知道在这过程中，李振强不幸遇害，只留下了一个和死亡塔有关的秘密，没有人能够解开。 有一天年轻的压路机驾驶员瑟黎卡（Vladimir Zamansky 饰）帮萨沙解了围，他们很快成为好朋友，开始了仅有半天的友谊。